Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Это чувство даёт начало новому литературному замыслу. Героями будущей книги становятся люди из окружения автора. Среди них — мистический Воланд, чей образ был навеян чертами одного знакомого иностранца.